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岭南控股收购34亿旅游酒店资产,建旅行社 酒店泛旅游生态圈

2016年8月25日 来源:中国证券网      作者:记者 王雪青 编辑 邱江

停牌4个多月后,岭南控股发布重组草案,计划主要以发行股份方式约34亿元收购公司控股股东岭南集团等持有的广之旅、中国大酒店、花园酒店3家公司股权。从单一的酒店业务发展为酒店与旅行社等多元化业务相融合的旅游综合运营商,构建泛旅游生态圈。
岭南控股收购34亿旅游酒店资产,建旅行社 酒店泛旅游生态圈

停牌4个多月后,岭南控股于今日发布重组草案,公司拟以“定增 现金”方式收购公司控股股东岭南集团等8名交易对方持有的广之旅90.45%股权、花园酒店和中国大酒店各100%股权,交易总价为34.37亿元,发行股份价格为11.08元/股。其中,广之旅90.45%股权的交易价格为10.71亿元,花园酒店和中国大酒店各100%股权的交易价格分别为15.25亿元和8.41亿元。

同时,岭南控股拟向广州国发、广州证券、广州金控、岭南控股第一期员工持股计划定增募集配套资金不超过15亿元,用于支付本次交易的现金对价4.99亿元,以及“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。

本次交易完成后,岭南集团直接和间接持股59.90%,仍为控股股东。

据披露,广之旅是华南地区业内领先的旅行社,2012-2014年连续三年名列“全国百强旅行社”前五名,业务覆盖全球100多个国家和地区。广之旅目前已与全球数百家航空公司、知名旅游机构、地接社等供应商建立紧密的合作关系,被各主要旅游目的地国家和地区的官方旅游机构指定为中国区域首席或重要合作伙伴。

花园酒店与中国大酒店则是中国首批五星级酒店,分别位于广州市传统的商业区,地理位置优越,已经成为广州国内外商旅人士汇集的重要场所。

收购完成后,花园酒店与中国大酒店同步进入上市公司,新增具有国际化管理水平和运营能力的优质酒店资产,能够在酒店管理、品牌建设等方面为岭南控股的酒店管理业务提供经验及人才,有利于岭南控股未来承接新的酒店管理项目。

证券时报记者注意到,2015年岭南控股净利润近4000万元,而上述3家收购公司净利润合计超过1亿元。岭南控股称,在年轻化消费升级和“全民互联”趋势双轮驱动的泛旅游时代背景下,继续夯实和发展酒店管理、酒店经营业务,并将以“互联网 ”的轻资产运营模式,撬动全球广域旅游目的地长尾的外埠资源,整合旅游产业链上下游,打造公司成为国际知名的旅游综合运营商。

此外,岭南控股计划募集配套资金不超过15亿元。资金主要将投向广之旅的“易起行”泛旅游服务平台、全球目的地综合服务网络、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。据了解,一方面可以提升旅行社板块与酒店板块的业务协同与融合进程,另一方面可以加快在国内主要区域中心的业务布局,以及全球主要旅游目的地的资源掌控,加速构建岭南控股泛旅游生态圈。

值得一提的是,今年8月18日,国务院国资委发布国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的总体原则,此次岭南控股方案募集配套资金方案中包括了规模不超过1.39亿元的员工持股计划。公告显示,公司高管参与计划,参与员工总人数不超过363人。市场人士表示,这是公司在国有企业混改的道路上敢当“先头兵”的重要举措,上述计划能在员工、公司、股东三方之间实现利益共享和风险共担,为公司发展提供动力。



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